城市轨道交通(Rail Transit)是指具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和用地等特点的交通方式,简称”轨交“,包括地铁、轻轨、快轨、有轨电车等。城市轨道交通概念股有上风高科、申通地铁、上海电气、隧道股份等

    不过,从盘面来看,雄安概念股的走势出现了一定程度的分化态势。早期借助于雄安新区而大热的品种大多出现了疲态,比如先河环保(300137)、建新股份,在本周末随着上证指数的调整而有破位下行的苗头,但环保产业股、园林生态产业股则相对强势,蒙草生态(300355)等个股更是借助于新的订单等题材刺激而重心上移。不仅说明了当前存量资金相对促襟见肘,有了新的心仪公司,老龙头就会出现资金抽离态势。而且还说明随着规划的渐趋明朗,越来越多资金的选股思路开始苛刻起来,即只有对雄安新区受益敏感度越高的公司,才会获得更多的存量资金青睐。

    在目前操作中,需要关注三个信息,一是大盘趋势的判断。因为大盘活跃,存量资金的进取心就会提升,雄安概念股的股价弹性就会迅速显现。就目前来看,市场虽然短线有些疲软,但一方面考虑到A股纳入到MSCI指数,意味着后续的买盘力量仍然在不断增强。另一方面则是因为不少中小市值公司的估值渐趋合理,所以,进一步下跌的空间也不宜过于悲观。既如此,当前雄安概念股的调整可能只是为了未来的活跃蓄积新的能量。

    二是业绩的敏感度。只有对雄安新区未来建设受益敏感度最高的公司,才会得到存量资金的强有力的追捧,这可能也是环保产业股、园林生态概念股渐趋强硬的逻辑。因为雄安新区对生态、环保的要求极高,故对环境的整治、美化的支出也会增多。园林生态、水处理等环保股的订单就值得期待。

    三是新的题材刺激力度。围绕雄安新区规划建设的轨道交通规模,可能会超过京沪高铁等轨道交通干线,因此,轨道交通的设备、基建的相关上市公司的订单规模可能会超预期。其中,中国电建(601669)可能会享受这样的产业红利。在2016年度业绩说明会上回答投资者提问时,中国电建称坚决拥护和全力支持雄安新区的规划建设,目前公司已经成立了雄安新区工作组,主动对雄安新区提供具有战略价值的服务,聚焦能源电力、水资源与环境、基础设施等五大领域,主动参与雄安新区规划制订和咨询服务。这说明中国电建在雄安新区的订单有望落地,进而赋予股价弹性。

    另外,对轨道交通辐射能力提升后的受益类公司也可跟踪,主要是沧州、保定等周边区域,他们将充分受益于雄安新区辐射能力提升。此类区域的相关公司不仅仅享受到资产价格上涨所带来的估值重心提高,而且还可能会迎来后续的整合题材的预期,此类区域的相关中小市值品种也可跟踪。

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